Три месяца спустя после смерти Джоан Саймон и лечения Фосси в психиатрической лечебнице, друзья собираются вместе в загородном доме Фосси. Среди гостей Вердон, Нил Саймон, Пэдди Чаефски и Энн Рейкинг. Между присутствующими появляется напряжение, которое начинает стремительно расти.