Убийство женщины и её сожителя приводит команду «Грани» к доктору Малькольму Трассу, занимавшемуся в «Мэссив Дайнемик» клонированием. Питер пытается убедить всех, что его знания об оборотнях могут помочь найти Трасса и его похитителя.