С помощью способностей, которыми обладают Наблюдатели, Питеру удается составить временные карты двоих лейтенантов Уиндмарка – Ройса и Мюллера. Постепенно Питер приспосабливается к способностям, хоть те и начинают воздействовать на его организм. К тому же, Оливия продолжает подозревать, что он что-то от нее скрывает. Уолтер и Астрид вытаскивают из янтаря пятую видеокассету. Просматривая ее, они узнают, что должны получить два цилиндрических маяка, которые Наблюдатели используют для обнаружения различных точек в пространстве и времени.