Услышав, что взрослые готовятся "расправиться" с Момо, Сайки решает выяснить правду и отправляется одна в деревню Матсукадзе. В темноте, ища Момо, она не подозревает, что за ней бесшумно подкрадывается гигантское кошачье чудовище — Нидзёнеко.
Сайки покидает Матсукадзе и углубляется в лес. Там её встречает странное зрелище: деревья искривлены, а незнакомые насекомые кишат повсюду. Блуждая в этом кошмаре, Сайки пытается изо всех сил отрицать "демонизацию" Момо.
Однако её надежды оказываются тщетными, и суровая реальность обрушивается на неё. Наконец, встретив Момо в глубине леса, Сайки узнает шокирующую правду. Тьма, скрывающаяся в глубинах человеческого сердца, и неизбежные бедствия, вытекающие из неё... Несмотря на подавляющую истину, Сайки продолжает бороться за спасение Момо, даже когда надежда почти угасла!