Подполковник Хьюз с санкции фюрера продолжает расследование дела 5-й лаборатории, а Эд и Ал решают отправиться на юг, к своему Учителю, Изуми Кёртис. Уинри едет с ними. Шрам сопровождает ишварских беженцев на юг. Хьюз узнаёт, что в окружение фюрера пробрались враги и погибает. Мустанг успевает лишь на похороны друга.