A Rotted Heart

Данте вспоминает, как 400 лет назад они с Хоэнхаймом любили друг друга и вместе создали философский камень, позволивший им переселять свою душу из одного тела в другое, продлевая жизнь на века. Высший совет Аместриса рассматривает дело Эдварда Элрика. Мустанг сообщает совету, что братья Элрики, якобы, ушли на север, после чего заявляет, что секретарь фюрера замешана в убийстве Хьюза. Хоэнхайм рассказывает Данте, что вечной жизни нет, с каждым переходом в другое тело душа изнашивается, из-за чего каждое новое тело служит меньше чем предыдущее. С помощью ребёнка Розы Данте открывает Врата Истины, которые поглощают Хоэнхайма, а затем приказывает доставить ей философский камень, обещая, что сделает гомункулов людьми. Эдвард собирается найти того, кто управляет гомункулами и убить. Альфонс встречается с Такером и просит его научить использовать философский камень. Фюрер отправляет Мустанга на передовую, чтобы там незаметно убить.

Следующая серия

S01E46 - Human Transmutation