Фюрер празднует день рождения сына. Зависть доставляет Ала к Хозяину. Эд, прочитав дневник Нэша Трингама, который привезли его сыновья, находит под Централом город, исчезнувший с лица земли 400 лет назад в результате создания философского камня. Там он встречает Роза с ребёнком и Данте в теле Лайлы. Данте, разоблачённая Эдом, сообщает ему, что имеет право пользоваться философским камнем для продления жизни, так как защищает мир и «глупых людей», которые могли бы погубить себя с помощью камня. После разговора и непродолжительной схватки Эд оказывается в другом теле и в другом мире, где встречает своего отца.