В один из знойных дней позднего лета на улицах города внезапно появляется подозрительная фигура в защитном костюме. Это ангел Таприс, который пришел в мир людей в поисках своего уважаемого старшего товарища Гавриила. С удивлением и страхом, впервые оказавшись в мире людей, Таприс добирается до школы и сталкивается с одним человеком. Это Гавриил, который полностью утратил свои ангельские качества и стал бездействующим в мире людей. Не замечая друг друга, Таприс в газовой маске и изменившийся Гавриил проходят мимо друг друга...