Лето 2015 года, город Токио, район Такэда. Произошло событие, известное как «Инцидент в Такэда». Прошел год с тех пор. Сила, дарованная Берку Кацце через NOTE Номики Кайру, и облачение человеческого разума в материальную форму — Клауз — с тех пор широко распространилась и стала доступна каждому. Эту идею поддерживает и продвигает премьер-министр Японии Сугаяма Сэйтаро.
Однако люди, не одобряющие Клауз, испытывают тревогу и недовольство по поводу политики Сугаямы. Однажды самолет с премьер-министром на борту подвергается нападению загадочной группы. Новая битва воинов с крыльями начинается.