Учащийся мадридской школы искусств Пабло отрицает все традиции живописи, ищет собственный стиль и берет фамилию Пикассо: Переехав в Париж, он знакомится с Карлосом Касагемасом, с которым начинает вместе снимать квартиру и творить, пока с друзьями не происходит трагедия. В это время на Родине Пабло усиливаются фашистские настроения.