Вернувшись в Париж, Пикассо воссоединяется с Максом и знакомится с французским поэтом Гийомом Аполлинером, который вдохновляет его на создание одного из шедевров. Однако увидев работы Матисса на осенней выставке, Пабло начинает сомневаться в себе. Нацистские настроения Макса усиливаются, а Пикассо разрывается между Дорой и Франсуазой.