На одной из планет в бескрайнем宇宙е нависла угроза полного уничтожения. Внезапно появившаяся черная сфера захватила поверхность, и государства с армиями были разрушены. Выжившие люди укрылись под землёй, живя в страхе перед черной сферой. В это время двое, Кай и Иванов, находят последнюю надежду и выходят на поверхность. Сражаясь с приближающейся сферой изо всех сил, они оказываются на грани гибели, когда на сцене появляется тот самый человек…