Измученный своей любимой катаной, Хидзиката отправляется к кузнецу, чтобы оставить её на починку. Однако, проигнорировав советы владельца, он возвращается с мечом, известным как «демоническая катана». По пути в штаб «Синсэнгуми» он сталкивается с группой ронинов и решает испытать новый меч. Но как только Хидзиката берёт его в руки, он неожиданно оказывается под воздействием проклятия демонического меча и начинает проявлять удивительную слабость...