Тэцуносуке получает задание от Хидзикаты доставить письмо. Однако по пути он попадает в плен к радикальной группировке Чиекурато (Чекерато). Узнав, что Тэцуносуке, скрывая своё истинное происхождение, проник в их ряды и является родственником полицейского, они решают взять его в заложники и уничтожить как Синсэнгуми, так и Минавагуму. Тем временем, Минавагуму, не обращая внимания на заложника, намерены уничтожить Чиекурато и заставить Синсэнгуми взять на себя ответственность за Тэцуносуке. Узнав о намерениях Исабуро, Хидзиката и его команда приходят в ярость. Начинается полномасштабная война между Синсэнгуми и Минавагуму.