Кондо, привлечённый вором Сарукити, становится его учеником. Он начинает изучать искусство воровства и ожидается, что станет преемником. По просьбе Сарукити он отправляется в храм с подношениями, где сталкивается с Хидзикатой. Хидзиката уже заподозрил их. Встретившаяся с ними старая женщина рассказывает Хидзикате и Кондо старую историю, которая заставляет Кондо вспомнить, что в детстве он был под опекой жреца этого храма.