В одиночной камере заключения Кондо встречает Кацуру. Кацура рассказывает о своем плане объединить Синсенгуми и ренегатов, чтобы изменить эту страну. Однако Кондо, готовый к казни ради защиты нынешнего государства, не может принять решение. В то же время, Хидзиката, знающий о чувствах Кондо, также не может сделать выбор. В отсутствие начальника все полномочия переходят к заместителю, что является железным законом, к которому Синсенгуми поклялся душой, установленным в Кодексе Синсенгуми.