Во время задания по истреблению двух крупных арагами - Вадзюра, Ренка, Ариса, Кота и Сакуя сталкиваются с необычным черным Вадзюра, который пожирает даже своих сородичей. Перед лицом этой колоссальной силы первая группа распадается, и Ренка, унося в бессознательном состоянии Арису, спасается в ближайших руинах. Сломанное божественное оружие и серьезные ранения заставляют Ренку потерять силы. Ариса также теряет свое божественное оружие в результате недавнего хаоса, и воспоминания о том, как черный Вадзюра убил ее родителей, вновь ярко всплывают в ее сознании, заполняя ее страхом. В это время к израненным двум героям приближается Оуга Тейл.