Рюсана и Ядзиро направляются к своей цели — Центральному Небесному Городу. К ним присоединяется Микан, и их путешествие начинается заново. Однако на троицу надвигается угроза от клоуна. На их пути встает Аомасу Сандзо, один из Десяти Небесных Мастеров, мастер Клыка. Рюсана, несмотря на трудности в бою с Десятью Небесными Мастерами, находит способ справиться с ситуацией. Теперь им предстоит преодолеть кратчайший путь к Небесному Городе — священную гору Чарамбо...