После окончания судьбоносной битвы Чагум и его спутники вернулись в Хосэнкё. В императорском дворце, где их ждали император и вторая императрица, Чагуму было велено жить как герой, спасший страну от злых чудовищ. Ему также приказали забыть о Балсе... Тем временем, получив достаточное угощение и награды, Балса и её спутники собирались покинуть дворец, не успев поговорить с Чагумом...