Вопреки рекомендациям коллег, начальник отдела бихевиористики ФБР Джек Кроуфорд берет на работу бывшего следователя по особо важным делам Уилла Грэма, чтобы тот помог найти пропавших студенток. Уилл когда-то ушел из ФБР, потому что его способность «проникать» в разум убийцы чуть не свела его с ума. Также в качестве консультанта в деле участвует уважаемый психиатр Ганнибал Лектер, который ведет двойную жизнь – также он убийца и каннибал. Вместе они должны найти убийцу студенток и его подражателя.
После появления подражателя, Грэм и Ганнибал объединяют усилия, чтобы разыскать преступника.