Джорджия Мэдхен умирает, находясь под стражей, из чего Уилл полагает, что тут замешан подражатель Гаррета Джейкоба Хоббса. Нашлись доказательства того, что Эбигейл причастна к преступлениям отца, но ее аресту мешает обеспокоенный Уилл. Он увозит ее в охотничий домик в Миннесоте, но теряет из-за острой галлюцинации. Джек начинает подозревать, что Ганнибал что-то скрывает и наносит визит доктору дю Морье.