Резные фигурки, символизирующие Великого Красного Дракона, найденные на месте преступления, помогают Уиллу Грэму и ФБР пролить свет на тревожную психологию Фрэнсиса Долархайда. Между тем Долархид находит способы напрямую общаться с Ганнибалом Лектером относительно его «становления». Уилл чувствует, что его связь с Ганнибалом становится все более сильной и ищет Беделию Дю Мурье, единственного человека, который полностью понимает сложности таких отношений.