Ещё в семнадцатом веке Маклауд помогает спастись от преследователей Бессмертному Урсу, спрятав того в аббатстве. Конечно, в настоящее время аббатства давно уже нет и Урса живёт в подземелье под знаменитым оперным театром. Слушая прекрасную музыку он влюбляется в певицу Кэролайн, дни которой как оперной дивы сочтены, не задумываясь, он становится пешкой в её игре.