С приближением фестиваля Хама Мисай и началом осени, Сюдзи мягко отказывает Хагуми в предложении о стажировке за границей. Наблюдая за суетой студентов, занятых подготовкой к фестивалю, он невольно вспоминает о своих студенческих годах и о Рике с Харада. Тем временем, Маяма вместе с Рикой, словно под воздействием звуков сигналов на станции Уэно, садится в спальный вагон поезда. Они направляются в родной город Рики — Саппоро. И вот, Маяма решается признаться Рике в своих чувствах, которые он накапливал долгое время...