Лойд, одолевший демона Гримора и сделавший его своим слугой, отправился на исследование подземелий в поисках магических и привлекательных предметов. По пути он встречает бойца Тао, который использует 'кидзюцу' для управления дыханием и проявления сверхчеловеческой силы. Заинтересованный техникой Тао, Лойд превращается в вымышленного персонажа Роберта и вместе с ней направляется в самые глубокие недра подземелья.