Воплощение, рожденное из мясного куска, выброшенного Нараку, превращается в безликого мужчину и похищает прекрасное лицо странствующего монаха Мусо. Это создание называет себя Мусо и начинает безжалостные убийства и грабежи. Обоняющий запах Нараку Иньюша находит Мусо, но...!?