Отрубив голову Железной Птице, Нараку направился к границе между мирами, плывя по реке пролитой крови. Инuyasha и его друзья, зная, что это ловушка, продолжают преследование. Тем временем, опоздавший Сэссёмару спрашивает Кагуру, нет ли других входов.