Шпионка нового княжества Лития, Лана по прозвищу Лунный Шторм, по приказу правителя Талена пытается вернуть наёмников — звукового резчика Шарку и морского Хигуаре. В пути Лана и её спутники попадают в беду: их преследует стая виверн, а затем они оказываются в окружении разбойников. Тем временем в Желтом Граде один из военных, Халгент, собрал отряд для борьбы с драконами.