Получив сообщение о полном уничтожении шпионского отряда, внедрившегося в новое княжество Ричия, Хидо из Двадцати Девяти Градусов решает освободить Нихиро, худшее из существ, когда-либо угрожавшее Хонто, и использовать его в своих целях. Тем временем, другая из Двадцати Девяти, Элеа, скрывающаяся в эльфийской деревне вдали от Хонто, наконец находит искомое существо, притворившись учителем.