В пригороде Сайнсудзу живет гигант, гром на горизонте Мере. К нему приходит мальчик из деревни Мироё. Мере, ленивый гигант, не вызывает у Мироё особого доверия, и тот беспокоится о том, что Мере может участвовать в турнире в королевском замке Хонто. Пока они обмениваются колкостями, Мере ощущает приближение сильной бури... Тем временем, настороженный Кууро преследуется сторонниками старой монархии в городе Тогие, противостоящими Хонто. Удастся ли ему связаться с посланником Хонто?