Чтобы найти подсказки о "настоящем демоне", Юкихару, скрывающийся в сумерках, направляется в деревню Аримо. На дороге он сталкивается с наемником из Свободного города Окаф. Однако вскоре он понимает, что его жизнь в опасности... Тем временем, Шарку, мастер звуковых атак, становится наемником в Окафе. Он слышит, что легендарный стрелок, известный как черный звук Кадзуки, приближается к Окафу.