Юкихару выполнил свою цель на "последней земле". Однако на него покушаются наемники свободного города Окаф, пытающиеся скрыть информацию о "настоящем демоне". Тем временем, Хирото, противник логики, посещает Морито, хозяина Окафа. Окаф больше не может противостоять Хонто без помощи Хирото. Хирото утверждает, что может перевернуть все с ног на голову...