Роскошный пассажирский лайнер Токимару направляется из Сан-Франциско через Гавайи в Японию. На палубе, увлечённый кроссвордами, Уцумии Сю встречает мужчину, представившегося Джеффри Морганом. Ловко выведя информацию, Уцумия понимает, что Морган на самом деле Луис МаКлауд, специалист по шифрам, нанятый британской секретной разведкой, и задерживает его. Однако в этот момент раздаётся выстрел. Появившийся британский военный корабль меняет ход событий. МаКлауд, одержимый победой, вдруг падает, произнося загадочное слово Кербер и умирает на месте...