Сегодня с привычной компанией мы отправляемся в уединённый горячий источник «Тама-но-Ю» в горах. Там перед нами появляется мать Чизуру, 玉藻 (Тамамо), в образе хозяйки. Но её истинная сущность — это великий ёкай, девятихвостая лисица с белым лицом и золотой шерстью.
Она начинает приближаться к Кота, на которого Чизуру положила глаз, и пытается флиртовать с ним в горячих источниках.
«Как тебе? Мои груди. Сравни с Чизуру.»
И вишенкой на торте становится то, что она заставляет Кота выпить 九尾湯 (Кубито), который действует как зелье любви на людей. Теперь Кота и Нозоми, забыв о Чизуру, начинают тянуться друг к другу. Как же сложится эта тройственная связь? И каковы истинные намерения Тамамо?