Нарумия, который не раз спасал Кацунэ из сложных ситуаций, исчезает после взрыва в особняке. Кацунэ, испытывая глубокое чувство утраты, решает жить так, как научил его Нарумия, и возвращается к обычной школьной жизни. Тем временем, чтобы следить за Кацунэ, Широгане переводится в старшую школу, расположенную рядом с начальной школой, которую посещает Кацунэ.