Кацуа захватил кукловод из деревни Курога, напавший на него в доме механизмов. Когда он приходит в себя, перед ним оказывается его добрый дедушка Сёдзи, который, как считалось, уже умер. Однако Сёдзи называет Кацуа своим отцом Тадаёси и проявляет явную враждебность. Кацуа принуждают выпить кровь Сёдзи, содержащую воду жизни, и он начинает переживать воспоминания деда. Время - эпоха Тэмпо. Место - Нагасаки. Сёдзи работал в качестве городского врача.