Промежуточные экзамены успешно завершены. Удончная лавка Наруми «Сатинака» становится местом сбора, и деятельность киноклуба возобновляется. Сюжет фильма, который будет показан на фестивале, решено построить на романтической истории, созданной Коити и Юми. Однако никто, включая Мао и Нану, не решается взять на себя роль главной героини. Хираг успешно уговаривает Дзидзё Мидзуки, но от неё звучат неожиданные слова. Тем временем, Мао начинает часто появляться в джаз-баре, где работает Кай. Кай замечает, что Мао беспокоится о Коити и его друзьях...