Зод начинает испытания прототипа нового оружия, которое поможет Криптону усилить свою власть в галактике. История происхождения обнаруженного монстра оказывается страшнее, чем кто-либо мог представить. Вал отправляет отряд на поиски притаившихся врагов, и противоречивые указания Кэма вызывают вопросы у подчиненных.