В городе Татэяма после недавней битвы резко увеличилось количество людей, покидающих его. Это касается и сотрудников исследовательского института, и в Татэяма международной школе, где учатся дети сотрудников, также стало много новых учеников. В классе царит грусть из-за ухода друзей. Среди них находится Карлос, который не может решиться сказать о своем переводе.