Клаус и его люди берут на себя заказ доставить девочку Альвис на летающий броненосец Сильвана. Увидев в Альвис судьбу, похожую на их собственную, Клаус настаивает, что именно они должны выполнить доставку. Однако из-за разногласий с Лави, намеревающимся обратиться в гильдию Вэншип за примирением, решения прийти не удаётся, и день заканчивается. Той же ночью к Клаусу и его отряду появляется загадочный боевой корабль.