Девочки небесного племени Фам и Жизель становятся свидетелями крупного сражения флотов над священным озером Гран-Лейк между Федерацией Адес и королевством Туран. Хотя это должна была быть мирная конференция, Федерация Адес в одностороннем порядке продолжает атаковать флот Турана. Увидев на флагмане Турана, Расасе, двух принцесс — Лилиану и Милию, Фам решает захватить Расас с поля боя и тем самым спасти принцесс.