Фабрика-спутник, полученная в результате операции по захвату космических спутников, была размещена на орбите, близкой к Земле. Она вступила в стадию массового производства оружия. Однако большая часть машин была уничтожена инспекционными войсками, и большинство из них оказалось непригодным. В это время в Традд-Сити вспыхивает бунт, и устройство для микрирования оказывается похищенным.