Пэгги отказывается от предложения Дака. Из-за Дона она пропускает ужин с Марком, что приводит к их расставанию. Пэгги обвиняет Дона в том, что он не ценит её работу и пытается уйти из офиса. Во сне Дон видит Анну с чемоданом, после чего узнает о её смерти.