Из-за финансовых проблем в компании сокращают половину штата. Пит думает о своем будущем в агентстве, но Труди не хочет, чтобы он брал деньги в долг для поддержания организации. Дон встречается со старой знакомой и вскоре дает рекламу в газете о том, что агентство перестает работать с табачными компаниями.