Дон возвращается к креативной работе, но вскоре понимает, что его идеи стали неактуальны. Пит страдает от одиночества и сближается с женой друга Говарда. Меган решает снова попробовать себя в актерской карьере и увольняется из агентства, из-за чего Дон высказывает претензии Пэгги.