Дон, Роджер и Гарри отправляются в Лос-Анджелес на встречу с клиентами, где оказываются на голливудской вечеринке. Тем временем в Нью-Йорке Джоан встречается с представителем крупной косметической компании, а Джим сталкивается с трудностями в общении с сотрудниками агентства.