Вернувшись в свой кабинет, Дон снова начинает холостяцкую жизнь. Он вспоминает о Рэйчел и вскоре начинает роман с официанткой. Пэгги и Джоан ругаются после совещания, а Роджер увольняет Кена. Пэгги собирается съездить в Париж, но в нужный момент не находит паспорт.