Волшебница передаёт королю Фуюдзака способ искоренить демоническую болезнь оспу, уносящую по три миллиона жизней в год — ради того, чтобы помочь герою и королю демонов исполнить их мечту. Тем временем герой, вторгшийся в мир демонов, сталкивается с королём демонов, чью душу поразили души предшествующих королей. Откроется ли перед героем и королём демонов по ту сторону холма…