Хотя был открыт новый канал Полуночные панчи, просмотры совершенно не увеличивались, и идеи иссякли. В отчаянии Масаки накапливает раздражение. В этот момент перед ней появляется вампир Тюке, который живет в Ханпай-со. Получив от нее критику, Масаки решает исследовать Ханпай-со в поисках новой идеи. Вскоре она улавливает запах интересного проекта в одной из комнат.