Le docteur Hell crée le Démon F3, une créature dont les parties peuvent se séparer et se réassembler en quelques secondes. Le professeur Yumi assiste à une conférence ; en son absence, les professeurs Sewashi, Mori-Mori et Nossori sont chargés de l’intérim, mais ils sont kidnappés et hypnotisés par Ashler.